茂密的森林之中，高大的树木成了很多动物的屏障，此时，黄山躺在树上，原本他并不可能在这里睡下。但是鸺鹠鸟居然抓来两个藤精树怪来这里给黄山搭了个床，然后，他们还把这里藏好，基本上下面是看不清楚上面到底是怎么回事的。
而此时，鸺鹠鸟就这样盯着外面，她的双眼和听力几乎是得到了过去几十倍的强化，但是就在她对周围声音还不是十分敏感的时候，忽然她听到了一个让她不是很舒服的声音，随后，鸺鹠鸟仔细听着，她听到了一个人的脚步声，随后，鸺鹠毫不犹豫的叫醒了黄山。此时，黄山根本没睡着，他也在仔细感知着世界，这时候，黄山仔细看了看，果然，黑暗中有一个人拿着一个手电筒很快的靠近了这个地穴，随后黄山一转身把环首刀抽出来，他知道，如果出来的是一匹狼，那么他就冲下去宰了他。
但是随后，手电筒的光没停下，那个人原原本本的走出来了，而且，他只是把尸体拖走，不知道去了什么地方。随后，黄山在他走远之后进去检查了一下后发现，他把洞穴里面的狼皮也拿走了，这时候，黄山回头告诉鸺鹠，他们必须跟着这个人，否则的话，接下来他们唯一的线索也得断了。
接着，他们立即跟着这个人的脚步开始前进，期间，他多次走迷宫一样的绕路，结果，都被天上飞着的鸺鹠识破，随后，他们两个很快的追到了不远处的一个地方，距离洞穴二十五公里的区域有另外一个洞穴，这个洞穴里面，虽然他们没进去，但是这个人从里面拿着一个雕像走出来了，见此情景，鸺鹠飞过去仔细看了看后发现，他手里的雕像是一个渡鸦的雕塑。
随后，这个人继续移动，第三个区域在第二个区域十三公里的地方，这个人气喘吁吁的走过来之后取出了这个洞穴里面的一个一块石头。接着，他继续转移，来到了四公里外的一个空地上。
跟着他来到这里之后，黄山联系之前走过的地方，他忽然意识到，面前的这个人似乎是在进行古老的仪式，应该说，最早的狼人就是这样诞生的，只不过，和现代狼人比起来，早期的狼人，其实应该叫做人狼。
在狼人诞生的地方，目前众说纷纭，但是就连现代狼人自己都不知道自己是哪里来的，毕竟，他们的历史只能追溯到文艺复兴时期。但是，在他们之前的十一世纪时代，密教挖掘出来了一些古老的仪式用地，其中就包括了狼人变形的地方。
但是很明显，这些长满了乌头的地方充满着神秘，密教的勘探者们用了几年时间才搞清楚这里到底是干什么的地方。因为狼人体内有类似于地坤阴属的法力构成，因此他们必须吸收月光，但是，只有满月光能够达到这个效果。任何无法吸收日光力量的东西都必须吸收月光，否则的话，没有光明的力量，他们还是会一事无成。而这些地方都可以作为这样的地方去吸收月光，而且更重要的是，吸收月光的时候，他们还需要三种东西作为媒介，一种就是狼皮，一种是渡鸦的血液，还有一种是狗的口水沾染过的乌头草。这三样东西聚集起来之后就可以制造狼人，但是前提是，满月的午夜才能进行仪式。