西牛贺洲，积雷山，摩云洞。
诺大的摩云洞中只有两人，一个身披黑金王袍的中年人坐在大殿上首的王座之上，正是大力牛魔王。下方站着一个身形高大却十分削瘦的青年，一身红色劲装，棕红长发，虽然不算英俊，但眉目间却透着一股桀骜和暴戾的气息。
这个散发着戾气的青年向牛魔王施了一礼，躬身道：“小弟拜见大哥。”牛魔王冷哼道：“大哥？我怎么敢当你大哥。”
青年道：“小弟知道大哥记恨我，当年都是小弟的错，望大哥恕罪。”“孙悟空！”牛魔王突然暴起，大怒道：“恕罪！我夫人儿子的事我都可以不跟你计较，可是你竟然害死了我的爱姬，你想让我原谅你！你做梦！”
这个棕红长发的桀骜青年正是化为人形的孙悟空。孙悟空道：“当时诸天神佛来抓大哥，小弟为保大哥周全，一时疏忽，没有顾及到玉面公主，让她香消玉殒，是小弟对不起大哥。”
一千多年前，孙悟空西天取经到了火焰山，向牛魔王夫妇借芭蕉扇，大战一场，最后天庭和灵山联手派出天兵天将，护法金刚来打牛魔王，当时孙悟空向众神佛求情，饶了牛魔王一命，而牛魔王的小妾玉面公主却在那一战中被猪八戒和沙和尚打死。
牛魔王恨声道：“一千五百年前，你惹怒天庭，天庭十万大军兵临花果山，我没有怪你，还带着七十二洞妖王和你一起对抗天庭，兵败之后，你被抓走，我兄弟六人被李靖率领天兵从东胜神州追杀到西牛贺洲，二弟被九曜星官偷袭打瞎了一只眼，三弟四弟五弟六弟全部战死，你害得众兄弟战死他乡，害得我有家不能回，流落这西牛贺洲，我历经千辛万苦，才在西牛贺洲有了势力，后来不知经历了多少次生死之战，才统一了魔界，可是你呢？摇身一变成了唐僧徒弟，佛门弟子，我也没有怪你，让魔界众人不要为难你，放你西去，我对你仁至义尽，可是你，你怎么对我的？你和观音联手抓了我的孩儿，又骗取我夫人的宝扇，杀我爱姬，让我被佛门抓去关了百年之久，我辛苦建立的基业毁于一旦，你现在叫我大哥？你也配！”
牛魔王说到此，一掌挥去将孙悟空拍飞，狠狠撞在大殿的铁柱上，孙悟空慢慢爬起来，擦了擦嘴边的血迹。
牛魔王冷道：“你为什么不抵挡？”
孙悟空笑道：“大哥打我是应该的，我孙悟空这辈子没有亏欠过谁，唯独亏欠了怒牛魔王，当年因我一时之气，连累花果山七十二洞兄弟，害得大哥险些丧命，西游一路，又害得大哥家破人亡，小弟该死！”
牛魔王冷笑道：“你以为凭你这几句话我就会原谅你，告诉你，孙悟空，如今我对抗佛界天庭，只是和你暂时联手罢了，等灭掉道佛两家，再好好和你算这笔账！”
孙悟空道：“何必等到那时，大哥，今日悟空便将欠你的都还给你！”说罢，取出金箍棒，变化一柄寒光熠熠的匕首。