唐僧师徒一行人过了凤仙郡，继续上路。光景如梭，又到了深秋之时。众行彀多时，又见城垣影影，着乡民询问，才知到了天竺国的下郡，地名玉华县。这县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。据说此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。
唐僧自然大喜，带着三个徒弟便前去拜见，顺便交换过关文牒。那玉华王三个小王子好武好强，见到孙悟空，猪八戒和沙僧三人，只以为是妖怪，不由分说的便动手。正所谓不打不相识，一番争斗之中，三个小王子自然被孙悟空，猪八戒和沙僧的武艺所折服。经过唐僧的解释，三个小王子方知，孙悟空，猪八戒和沙僧皆面丑而心善。三个小王子索性就拜了孙悟空，猪八戒和沙僧为师，学习武艺。
由于太过于仰慕孙悟空，猪八戒和沙僧三人，三个小王子便让工匠按照孙悟空，猪八戒和沙僧三人的兵器为蓝本，也各自仿制一把。
谁知，这兵器都能够引发出事情来。
要知道，金箍棒、九齿钯、降妖杖乃是孙悟空，猪八戒和沙僧的随身之宝，一刻不可离者，各藏在身，自有许多光彩护体。一旦离体，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。
却说在玉华州城北七十里的豹头山虎口洞，有一个黄狮精，黄狮精是一个功夫高强、为人低调、买卖公平、能与人类和平共处的妖精，手下有百十个虎狼彪豹马鹿山羊等小妖；这黄狮精见孙悟空三人的兵器光华万丈，一时糊涂，偷走悟空师兄弟的三件宝贝兵器。
随身兵器被偷，这还了得，自然导致了悟空师兄弟对他的围剿；
黄狮精本没有想吃唐僧肉，也不知道唐僧师徒四人的取经要打这里路过，他只是一时贪念，结果家破人亡。
单单黄狮精并没有什么，偏偏这黄狮精还有一个老祖唤作九灵元圣。
九灵元圣，又叫九头狮子；是太乙救苦天尊阁下的座驾。他趁天尊狮奴偷喝太上老君的轮回琼液沉醉之际，私下凡间，在玉华州竹节山九曲盘桓洞落草为妖三年，并收服当地地头蛇黄狮精、狻猊、抟象狮、白泽、伏狸、猱狮、雪狮；凭着在天宫工作经历、高强的法力和良好的个人修养，它被六位狮子精尊称为“祖翁”，六狮为猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象。旗下徒子徒孙无数。九灵元圣在玉华州一带生活相对低调，与人类和谐相处，这是一个很奇葩的妖怪。
说九灵元圣奇葩，第一，对唐僧肉不感兴趣。第二，他是最有情义的。第三，也是最善良的，是具有一颗无边无际的心。这一点可能是跟太乙救苦天尊学的。
徒孙被杀，九灵元圣讲情义，自然要报复，就跟孙悟空刚上了。
这九灵元圣忒也了得，一口便擒来八戒唐僧以及玉华国国王全家。抓来后也没蒸也没打算煮，就是拿柳棍鞭子抽，帮孙子们报仇。不过九灵元圣心善，抓来后也没蒸也没打算煮，就是拿柳棍鞭子抽，帮孙子们报仇。