在火之国的东部，有着这么一座山谷。
山谷紧靠着河流，地势偏远，因为通向其他城市和村庄的主干道离这里都很远，所以常年来少有人造访，就算是上山打猎的猎人也不会来到如此深入的地方，只有一些零星的采药人，才会突破外层的种种阻拦，进入这几乎从未被人类所踏足的丛林里。
各种各样的树木密密茂茂，连成一大片，远远看去，像是一大团凝聚在山脚下的浓重的绿色云烟。树木的交错的枝梢，繁盛地伸展开采的好像颤动的叶子织成的不整的穹门和碧绿的云，停在清朗的蔚蓝的天下。
树荫之间，一个黑色的影子一闪而过，它的身形无比矫健，动静之间，只见树枝轻轻晃动了几下，它便从这棵树的这头，飞快地窜到了另一棵树的顶端。
原来，这是一只外出觅食的松鼠，满载而归的它正欢快的在枝头飞快地移动着，打算回家好好享受一下今天的收获。
唰！
突然，天空中闪过一个巨大的飞鸟的影子，小松鼠浑身一个激灵，四肢并用，风也似的逃窜进旁边的树洞里，连掉落下去的果子也不顾了，蓬松的大尾巴在树梢一闪而过，瞬间消失得无影无踪。
天空中，幸村等人乘坐着墨鹰在天空中飞翔着，向着目的地铁之国前进，自然不知道，自己等人的到来，给某个可爱的生灵带来了多大的惊吓。
“对了，自来也老师。”
行进的过程中，坐在墨鹰背上的鸣人突然想起了什么似的，不解地问着旁边的自来也。
“为什么我们不用变化呢？”
他奇怪道，很好奇为什么自己这一队不需要伪装。
六十个队伍，有五十九个进行了伪装和变化，但是唯独鸣人他们这一队，也就是唯一一个真正目的地是铁之国的队伍，却并没有进行任何伪装，这让鸣人很是不解。
“因为我们的对手很聪明。”
自来也看着前方的云彩，慢慢回答道。
“而聪明的人，通常会怀疑显露在表面上的东西。”
自来也回答说，变身术的伪装效果本来就不是非常完美，即使是在相貌和查克拉上进行了伪装，但根据各人的生活喜欢、言行举止以及擅长的忍术，只要认真的话也能发现不少端倪。
事实上，纲手根本就没打算靠变身术瞒过带土的眼睛，她的目的本来就不是打算用伪装来蒙蔽带土和黑绝的视线，她们的目的让他们带土发现这一点，发现其他人都是使用变化伪装之后的虚假相貌，从而怀疑起所有人的真实身份，这样就可以了。
鸣人等人不伪装，是因为他们要做的就是需要露出真实的相貌，从而引起对方对这个相貌的怀疑，而幸村就更不用说了，要从天上飞行，每个队伍都必须有一个控制超兽伪画的人，所以每个队伍都有一个幸村或是幸村的影分身，这是很明显的，完全用不着掩饰。